Anketirali smo gomilu aktivnih finansijskih savetnika (i ispraznili neke stare priručnike za prodaju) i razvili listu od pet istraživačkih ideja da udahnemo svež vazduh u vašu prodajnu liju.
Protresite referentno drvo
To je probna i istinita metoda dodirivanja vaše mreže za kvalifikovane potencijale koji možda traže svoje usluge. Ovo najbolje funkcioniše kada ne redovno kontaktirate svoju mrežu za potencijalne korisnike i imate specifične ideje u vezi sa vrstama referala koje tražite. Umesto da šaljete generičke upite, razmislite o izradi određene liste prospekta koje želite kontaktirati i tražiti uvode ili kreirati idealan profil klijenata koje tražite (npr. Rukovodioci tehnologije ili neprofitne organizacije određene veličine.) Potrebno je neko vrijeme da proširiš svoju mrežu kroz crkvu, školu ili porodične aktivnosti.
Prihvatite događaj klijenta
Hosting casual customer appreciation event sa strateškim partnerom kao govornikom je odličan način pružanja dragocenih informacija dok dovode nove potencijale. Pozovite svoje najvrednije klijente (podelili ste knjigu, zar ne?) I zamolite ih da dovedu dva prijatelja koji bi mogli biti zainteresovani za ovu temu.
Teme mogu biti od planiranja penzijskog do štednje na fakultetu ili od dobrovoljnog davanja. Uzmite u obzir da tražite veletrgovca ili strateškog partnera da podelite troškove događaja kako biste održali nisku finansijsku posvećenost.
Postanite ekspert
Svako želi da radi sa stručnjakom koji razume njihove specifične potrebe. Pogledajte vašu knjigu i utvrdite na koju nišu biste željeli da se usredsredite i razvijete strategiju istraživanja i usluga za ciljanje te niše.
Pokažite svojoj niši da razumete njihove potrebe i možete ponuditi prilagođena rešenja. Ovo je definitivno složenije od biranja za dolare, ali može donijeti ogromne prednosti vašoj praksi u smislu referala i novih potencijala.
Sprijateljiti se
Da li imate jaku mrežu saveza i referentnih partnera? U suprotnom, uspostavljanje veza između advokata za imovinu, CPA i zastupnika osiguranja može biti odličan način za unakrsnu prodaju usluga i pružanje sveobuhvatne brige vašim klijentima. Ako već imate partnera, da li dobijate dovoljno tragova od njih? Razmislite o osvežavanju vašeg odnosa tako što ćete ih voditi na ručak ili im pružiti priliku da govore na klijentskom događaju.
Sponzorstvo za događaj ili dobrotvorne svrhe
Zajednice u zajednici su važne i sponzorstvo lokalnog događaja, dečiji sportski tim ili dobrotvorna organizacija je odličan način da pokažete da je vaš posao dio zajednice, dok povećate vidljivost. Izaberi sponzorsku priliku koja će dobiti vaš logo i ime ispred vašeg ciljnog tržišta.
Na primer, ako želite ciljati žene investitore ispod 50 godina, razmislite o sponzorisanju dečijeg fudbalskog tima kako biste izgradili odnos sa svojim majkama. Uzmite svoj logo na svojim sportskim dresovima i razmislite o ponudi vruće kafe i krofnih na dan igre. Postaćete cenjeni za vašu pažljivost i velikodušnost - odlične osobine za finansijskog savjetnika.
Može biti teško pronaći vreme da se nadgledate kada ste zauzet sa radom sa klijentima i upravljate sa zauzetim praksom. Međutim, loša je ideja da ignorišete istraživanje u potpunosti da ne biste se našli visoko i suvo tokom sporog meseca.
Nadamo se da smo vam dali nekoliko ideja (i osvježili neke stare) da izađete napolje i započnete bavljenje novim poslom. Zapamtite da kao i većina marketinških aktivnosti, strategija istraživanja često daje najbolje rezultate sa vremenom, strpljenjem i doslednošću.